Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены выживать, служа развлечением для жестоких местных божеств, пока за ними следят огромные драконы. Всеми силами зла здесь командует колдунья Лю Ли. Она обладает страшной мощью и может призывать исполинских каменных демонов, способных разрушать целые города.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. Немедля, она отправляет за ним своего грозного воина — Ян Цзяня.
