Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина настроен решительно и сразу пытается внедрить собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит выбрать между сакральными традициями прошлого и новой любовью, несущей надежду.