Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая близких привязанностей. Начальство постоянно доверяет ему самые запутанные дела, и он блестяще с ними справляется. Но сейчас Костя столкнулся с чем-то совершенно иным. В районе появился жестокий преступник, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о свирепых русалках, охотящихся по ночам. А сам Логов с неожиданной тревогой наблюдает за симпатичной ему Оксаной. В её милой улыбке ему чудится что-то тревожное, заставляющее усомниться в очевидном.